核心一级资本率创8年新低 广州农商行营收净利双下降
AI财经社| 2021-08-13 16:41:00

日,广东银保监局批复广州农商行定增方案。这意味着,自去年底撤回A股上市后,广州农商行仍在积极寻找新的融资路径。

据批复公告,广州农商行本次定向增发内资股不超过13.40亿股、募集资金不超过人民81.44亿元,非公开发行境外上市外资股(H股)不超过3.05亿股、募集资金不超过人民18.56亿元。

此外,监管批复中强调,本次发行所募集的资金扣除发行费用后,应全部用于补充广州农商行资本金。

广州农商行是国内少数资产破万亿的巨型农商行之一,两年的资产规模增长速度都在10%以上,比北京农商行、上海农商行和重庆农商行都要快。

然而,其资本充足率从2019年至2021年却持续下滑,净利润增速也出现负值。业内人士对AI财经社表示,此次广州农商行定增是为缓解资本充足率下滑的压力。也有业内人士分析,广州农商行本次定增扩股是为满足监管需求,准备再次上市。

核心一级资本率创8年新低

在去年底,广州农商行在上会前一天撤销了上市申请,让市场意外,业内人士纷纷猜测背后原因。

“这背后应该是有一些突发的原因导致战略决策的突然变化,比如当年业绩不理想,资本充足率下滑等,这些会影响到上市后的股价。”一位业内人士对AI财经社表示。

事实上,广州农商行最早提出A股上市计划是在2010年,但彼时城商行、农商行上市闸门还尚未打开,于是广州农商行选择H股上市,并于2017年6月在H股上市成功,成为广州首家上市银行。

然而,受估值和经营情况影响,广州农商行上市后表现并不理想,在很长一段时间,出现“零成交”的情况。有数据表明,广州农商行H股最长有60多天成交金额为0。即便是如今,广州农商行股票也时常处于“无人问津”的状态,股价也停留在3港元左右。

公开资料显示,广州农商行成立于2009年,截至2020年,资产规模达到10278.72亿元,是全国第三家资产规模突破万亿的农商行。

然而,几年,广州农商行资本充足率一直下降。2019年,广州农商行资本充足率、一级资本充足率和核心一级充足率分别为14.23%、11.65%和9.96%。到了2020年,这三个指标分别下降到12.56%、10.74%和9.20%。截至2021年3月末,下降更是严重,其核心一级资本充足率降至8.29%,创8年来新低。

为了缓解这一压力,今年4月,广州农商行启动不超过13.4亿股内资股及不超过3.05亿股H股的定增计划,到7月底才被监管批复。有业内人士对AI财经社分析,增资扩股有利于银行提升自身实力,增强抗风险能力,特别是原有股东同比例增资,更是监管部门希望看到的。

“银行增资的主要目的是让风险监管指标更符合监管要求,不过本次广州农商行定增扩股可能是为了再次上市准备。”上述人士说。

营收净利双下降

2020年,广州农商行经营出现了很大程度的变动,资产减值损失加大。

究其原因,主要是因为疫情影响以及减费让利,同时公司处置表外存量理财业务的历史包袱,导致资产减值损失增加。

年报数据显示,2020年,广州农商银行资产减值损失达78.93亿元,同比增长11.39%。其中,计提信用减值损失78.52亿元,同比增10.93%。

同时,2020年,广州农商行营收和净利双下降。据年报数据显示,广州农商行2020年实现营业收入212.18亿元,同比减少10.31%;全年实现净利润52.77亿元,同比减少33.30%,降幅明显。值得一提的是,去年已上市的10家农商行合计实现净利润257.43亿元,其中,仅有广州农商行和渝农商行净利润增速为负,广州农商行垫底。

并且,截至2020年末,广州农商行不良率在上市农商行中也是最高,为1.81%,较上年末上升0.08个百分点,其中,公司贷款不良率已上升至2.31%,个别行业贷款不良率甚至超过10%。

广州农商行的表现,致使今年初两次被大机构下调评级。今年3月,广州农商行被国际知名评级机构穆迪列入评级下调的观察名单。而后4月,又被中诚信国际将评级展望由稳定下调为负面。

关于广州农商行能否再次上市,业内人士表示,在如今业绩走弱、核心资本充足率下滑以及被机构连续下降评级的情况下,广州农商行再融资的推进会受到一定程度的影响,如再次选择回A上市,依然面临较大困难。

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