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教育信息化炒作如火如荼，趋势龙头竞业达拿下16天10板，16个交易日累计涨幅近250%。国新文化斩获9天5板，真视通7天4板，中国高科和珠江钢琴均4天2板，直真科技3天2板。

据财联社不完全统计，10月以来，鸿合科技、洪涛股份、川大智胜、易点天下、科大讯飞、华宇软件、和晶科技、高乐股份、凡拓数创、鸿合科技和佳发教育等公司在互动易回复教育信息化相关业务布局。

开源证券分析师陈宝健10月23日发布的研报指出，二十大报告指出支持教育和人才发展，9月央行和财政“组合拳”推动教育信息化建设，顶层规划和贴息政策支持，高校采购项目和金额显著提升。

消息面上具体来看，国常会提出，对高校、职业院校和实训基地、等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，申请贴息截至今年12月31日。根据教育部数据，截至2021年，全国高等院校共3013所，中等和高等职业院校8812所，按照教育部要求“每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元”测算，预计将分别带来602亿、1762亿元的市场空间。

从目前招投标信息来看，多数高校贷款金额超出2000万元的要求，预计实际带来的增量空间更为乐观。此外，高校采购项目和金额均显著提升，预计将推动教育信息化行业景气度快速提升。

天风证券分析师刘章明等10月20日发布的研报指出，我国教育信息化使用及购买主体为公办小初高学校及高职教类院校，各省厅下放教育经费至各级学校，通过招投标形式采购教育信息化设备；此前较多采购智慧校园（各类信息、教务及安全平台）和智慧教室（各类交互大屏及录播设备）等方向。

中银证券分析师庄宇10月18日发布的研报指出，教育信息化产业链包括智能教育供应商、智能教育服务商和智能教育消费商。上游是智能教育供应商，包括电信运营商、硬件制造商、软件供应商、网络供应商等、智能技术供应商等；中游为智能教育服务商，下游为终端消费者。

庄宇认为，本次设备更新改造专项贷款率先利好职业教育和高等教育相关的上游厂商，尤其是设备厂商，如鸿合科技、视源股份、智微智能等。此外，配套软件厂商和解决方案提供商随之受益，如南天信息、科创信息、竞业达等；国脉科技作为高等教育和职业教育的主体，同时也是ICT综合服务商，亦受益于本次事件。

天风证券缪欣君判断，由于贷款需求旺盛，而贴息窗口期短，因此贷款传导至教育IT厂商需求侧的时间有望缩短，重点关注：科大讯飞、康冠科技、佳发教育、鸿合科技、正元智慧等。陈宝健认为教育信息化项目有望加速落地，受益标的包括新开普、运达科技、鸿合科技、捷安高科、佳发教育、科大讯飞、视源股份等。

值得注意的是，昨日晚间，竞业达发布异动公告称，教学信息化市场参与主体类型较多，既有硬件、软件/技术平台或教学内容的提供商，也有系统集成商和解决方案提供商，行业集中率低，市场处于充分竞争阶段，体现蜂巢特点。现有竞争者仍在不断加大投入，同时也吸引了更多相关技术企业布局教育行业，将导致行业竞争进一步加剧。