近期，锂电概念走势强劲。随着全球新能源的热潮滚滚而来，作为新能源时代最宝贵的“石油”，锂概念热度始终居高不下。有“锂”走遍天下，无“锂”寸步难行，几乎成为二级市场投资者奉若圭臬的箴言。

观其背后原因，还是锂资源的持续紧缺、锂电池上游原材料需求巨大等带来的行业长期高速增长的利好。

工信部重点关注，公开征求意见

日前，工信部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿)同时公开征求意见。

其中，《管理办法》提出，企业应采用技术先进、节能环保、安全稳定、智能化程度高的生产工艺和设备，鼓励企业对锂离子电池产品开展编码并建立全生命周期溯源体系，应用主动溯源技术。

《条件》提出，将引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。对新建设的锂离子电池产业布局和项目设立，《条件》还提出了量化指标，此外，对于正负极材料、隔膜、电解液也同样明确了量化指标。

资料显示，目前，国内三元电池均已超过了上述指标。磷酸铁锂动力电池的电池组能量密度在CTP、刀片电池等新技术的应用下也超过120Wh/kg，但单体能量密度仍低于180Wh/kg，约为160Wh/kg。

这意味着，若上述要求成为产业布局和项目扩产的门槛，短期内可能会对磷酸铁锂动力电池的扩产带来影响。

不过，明确量化指标，并不意味着要对产业发展设限。引导动力电池行业健康、良性发展始终是主管部门关注的重点，此次公开征集意见稿，也意在及早规范行业标准，刺激锂电由量变转为质变，为日后的新能源时代及早布局。

原料不断上涨，需求持续紧缺

受新能源车渗透率提升、电池需求拉动等影响，锂电各材料的需求量、价格均大幅增长。据央媒报道，电动汽车动力电池中的稀有金属“钴”，价格已从去年四月不到24万元/吨的低位，上涨至超38万元/吨，其价格已经狂涨60%。

还有碳酸锂、氢氧化锂、电解液等多种锂原材料也大幅涨价。其中，电池级碳酸锂的价格为19.5万元/吨，年初至今，涨幅已经超过230%，目前正处于历史高点。尽管如此，市场各方普遍认为上涨趋势仍将持续。

在全球双碳背景下，大力推动新能源汽车产业链发展已是大势所趋。早在此前，我国就公布了“碳达峰”的行动方案，定下了2030年新能源汽车渗透率达到40%的目标。

近期，新能源产业的相关数据、政策密集发布。中汽协发布数据显示10月新能源汽车销量达到38.3万辆，保持高位，同时10月新能源汽车国内零售渗透率已经达到18.8%，较年初5.8%大幅提升。上升态势明显的数据显示出新能源产业的景气度持续高企。

随着新能源汽车渗透率持续超预期，上游锂资源扩张速度或许仍然难以满足下游电池材料的需求。

龙头出手抢筹，提前布局扩产

随着锂矿资源需求持续紧缺，各大企业都在积极布局锂资源，在二级市场股价变化莫测之时，企业背后也是暗流汹涌。

日前，一直备受关注的千禧锂业之争也终于尘埃落定。此前，赣锋锂业3.53亿加元的报价被宁德时代凭借3.77亿加元的纯现金收购报价压了一头，但最终，宁德时代也没逃过被“截胡”的命运。

11月17日，加拿大千禧锂业和美洲锂业(赣锋锂业持股12.51%)共同宣布，双方已经于2021年11月17日签订最终收购协议，美洲锂业以总对价约4亿美元收购千禧锂业所有股份，宁德时代净赚了1000万美元违约金(此前向赣锋锂业支付了1000万美元的违约金)离场。

今年以来，赣锋锂业已经进行了4次大规模收购，收购资金超过42亿元。

近日一路猛涨的西藏珠峰，也在此前与阿根廷共和国萨尔塔省政府正式签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》。西藏珠峰在阿根廷规划总投资额17亿美元两个盐湖开发项目正式启动。

可以预见的是，未来，全球抢矿潮将愈演愈烈，锂电企业将纷纷加速布局上游锂矿资源，以争夺市场话语权，占据优势地位。在电驱车替代燃油车的浪潮下，谁掌握了最上游的锂矿资源，谁就拿到了新能源大潮的门票。

“双碳”指引下，新能源持续景气

在“双碳”目标指引下，我国经济增长将与碳排放深度脱钩，这需要推动产业结构、能源结构、生产生活方式等全方位、深层次的系统性变革。随着碳中和成为亚太以及全球的普遍共识，可再生能源在应对气候变化方面，显得愈发重要，新能源产业链也是助力亚太地区乃至全球能源转型必不可少的工具。

站在当前时点，明达资产董事长刘明达认为，新能源车的产业制造、光伏产业的商业空间可能超出想象，有可能会产生一批万亿级别的新能源龙头公司。从估值上来看，新能源板块公司的规模和利润处于长期高增长的阶段。全球资本仍在配置长期大类资产，全球正在积极拥抱新能源时代。

近日，国泰君安召开电话会议称，锂价第三轮涨价即将开始，核心原因是年前备货。目前19.5-20万的价格，春节前价格看到25万，明年价格还会往上，中长期价格上不封顶。

现在我国的新能源布局已经处于世界前列，电驱车已经远销海内外各地，新能源、锂电的市场前景与升值空间仍然值得看好。