中国华融（2799.HK）拟引入中信集团等五家战略投资者及财务投资者一事迎来重大进展，与此同时其旗下又有两家子公司华融湘江银行、华融金融租赁的股份即将出售。

11月18日，中国华融表示，本次引战增资是中国华融风险处置、持续经营和改革发展取得的标志性成果，充分体现了投资者对新华融建设三年来各项工作的认可，也体现了投资者对中国华融实现高质量发展的信心和期望。

11月17日，中国华融在港交所发布公告称，该公司拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者，当日审议通过了有关建议非公开发行不超过（含）约392.16亿股内资股及非公开发行不超过（含）约19.61亿股H股的方案及相关议案，并于当日分别与投资者中信集团、中保投资、中国信达（1359.HK）、中国人寿及工银投资签署了股份认购协议。

“增资完成后，本公司将结合中长期发展战略研究制订资本规划，根据未来业务开展需要合理测算资本充足指标变化情况，并根据实际情况择机发行资本工具，确保本公司资本充足指标持续满足监管要求。”中国华融表示。

工银投资入局、远洋资本退出

对于此次发行股份，中国华融披露，中信集团认购不超过（含）18823529411股、中保融信基金（在中保融信基金完成工商注册之前，中保投资代为办理协议签署等相关事宜）认购不超过（含）14509803921股、中国信达认购不超过（含）3921568627股、工银投资认购不超过（含）1960784313股。本次发行内资股无对公司现有股东的优先认购安排；本次发行H股的发行对象为中国人寿，其作为合格境内机构投资者认购不超过（含）1960784313股。

即，此次发行完成后，财政部仍将是中国华融第一大股东，持股约27.76%；中信集团为第二大股东，持股约23.46%；中保融信基金为第三大股东，持股约18.08%。

“本次发行新引入的战略投资者中信集团、中保融信基金持股比例均不超过30%，不涉及公司控制权变化。发行完成后，中信集团、中保融信基金将有权向公司提名董事，最终由公司董事会、股东大会审议决定。”11月18日，中国华融新闻发言人对21世纪经济报道记者表示。

值得注意的是，按照8月18日中国华融的公告，中国华融与中信集团、中保投资、中国信达、中国人寿及远洋资本控股公司签署了投资框架协议，即最终方案是远洋资本控股公司退出，工商银行旗下工银投资入局。

“中国信达、工银投资本次入股公司为财务性投资。”中国华融新闻发言人对21世纪经济报道记者介绍。

中国信达解释称，随着中国经济转向高质量发展阶段，经济金融领域的风险化解需求持续提升，不良资产管理行业市场潜力仍在释放。本次投资通过参与中国华融的重组，有利于不良资产管理行业的平稳发展。作为一项财务性投资，对本公司具有商业价值。

“不良资产赛道具有较为良好的发展前景，不良资产处置的需求较大。中信集团考虑投资入股，主要是希望以此为契机，进一步完善中信的综合金融服务体系，提升服务实体经济的能力，助力国民经济实现良性循环。”对于战投中国华融，中信集团相关人士解释。

对于引入5家战略投资者后，未来发展将有哪些方面的支持？中国华融新闻发言人表示，主要是在资本补充、资金和业务、公司治理以及提升市场影响力方面。如，资金和业务方面，中国华融与战略投资者有较大的协同空间，将结合自身业务模式，与各战略投资者展开广泛合作，依法合规推动公司与股东相互支持，提升公司风险内控水平和盈利能力。

发行股份的每股价格方面，中国华融表示，本次发行的价格以公司截至2020年12月31日经评估后的每股净资产人民币1.02元/股为基础，经公司综合评议，本次发行价格为人民币1.02元/股。按照港股停牌前价格测算，本次发行价格较停牌前股价溢价22.89%；按照截至6月末每股净资产测算，本次发行价格较每股净资产增厚约55.12%。

今年8月底，在业绩发布会上中国华融相关人士表示，公司将继续跟有意向的投资者进一步沟通、对接，未来大家可能会看到还有新的战略投资者加入，这些都是未来新华融建设的良好基础。

拟出清华融湘江银行、华融金租股份

在中国华融（2799.HK）宣布拟通过发行股份引入中信集团等五家战略投资者及财务投资者的同时，其旗下另外两家重要子公司华融湘江银行、华融金融租赁的股份也正式公告将出售。

11月17日，中国华融另两则公告显示，其董事会宣布，根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求，该公司拟启动华融湘江银行股权转让项目立项，拟将持有的华融湘江银行40.53%股权对外公开转让；同时拟启动华融金融租赁股权转让项目立项，拟将持有的华融金融租赁79.92%股权对外公开转让。

上述两子公司股份转让均采取公开方式，在依法设立的省级以上（含省级）产权交易机构进行挂牌，首次挂牌价格应不低于经中华人民共和国财政部备案的资产评估结果，评估基准日确定为2021年9月30日。

自今年6月29日，中国华融宣布拟出售华融交易中心79.6%的股权以来，已陆续宣布将出售华融消费金融、华融证券的股份，并拟对华融国际信托进行股权重组。截至目前，华融交易中心的交易已确定受让方。

据中国华融2020年年报披露，其旗下子公司包括华融证券、华融金融租赁、华融湘江银行、华融国际信托、华融消费金融以及华融融德资产管理公司、华融实业投资管理公司、华融国际控股公司。

据华融湘江银行三季报披露，截至9月末，该行总股本为775043.1375万股，股东总数7650户，除中国华融外，仅有湖南财信投资控股公司持股高于5%。截至9月末，该行总资产为4111.17亿元，股东权益323.56亿元；前9月，该行实现营业收入、净利润分别为87.73亿元、23.56亿元，增速为13.27%、3.70%。

据21世纪经济报道记者了解，湖南国资大概率将出手受让中国华融持有的华融湘江银行股权。

中国华融新闻发言人表示，在监管部门“回归本源、聚焦主业”的指导下，中国华融积极回归主业，加速推进机构瘦身，本次转让华融金融租赁及华融湘江银行股权以及此前已披露的转让安排，是落实监管要求的具体举措，是稳步推进机构瘦身、优化业务布局、全面聚焦主责主业的正常股权转让行为。

“有关金融子公司股权转让相关工作正在推进中，后续如有进一步进展，公司将及时履行信息披露义务。在实施相关股权转让过程中，公司将通过公开转让方式引入符合监管要求、有实力、有协同、有市场影响力的投资者，进一步促进金融子公司未来实现更好的发展。公司转让上述金融子公司股权对公司主业经营无影响，公司各项业务有序推进。”中国华融新闻发言人介绍。

中国华融日前召开会议表示，以改革重组为契机，紧紧围绕国家重大战略和“十四五”规划，持续推进高质量发展新华融建设；推动完成“转型年、攻坚年”各项任务收官，坚决完成年度任务目标，结合全会精神和公司实际，提前谋划部署明年各项工作。