日前，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划设立10个国家数据中心集群。

至此，这一被称为数字经济时代的“南水北调”“西电东送”“西气东输”，受到社会和市场高度关注的“东数西算”工程正式全面启动。

在这份文件中，长三角作为8个算力枢纽节点被重点提及，未来将主要负责有低时延要求的数据处理，如以工业互联网、自动驾驶、金融证券、智慧城市等为代表的创新性应用。而安徽芜湖以及长三角生态绿色一体化发展示范区则被列为布局国家数据中心集群的重点区域。

“东数”为何要“西算”

“东数西算”，即指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。据测算，“十四五”期间，“东数西算”每年将新增4000亿元以上相关投资。

西部证券分析师雒雅梅表示，“作为长期的大趋势，‘东数西算’本质目标是实现算力资源的‘腾笼换鸟’。”简单来说，“东数西算”就是让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，更好地为数字化发展赋能。

值得关注的是，“东数西算”并非“牺牲西部保东部”。中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、信息学院教授、数字经济与商务协作实验室主任程絮森认为，国家提出“东数西算”的初衷是合理优化中西部资源配置：“在西部发展数据中心不意味着不重视对西部地区环境和能源的保护。相反在‘东数西算’工程推进的过程中，我们不仅要重视对西部承载算力的提升，也要关注西部的环境保护和能源节约问题。”

此外，也并非所有“东数”都要“西算”。“对于那些时效性要求较高的业务，比如说工业互联网、金融证券、灾害预警、移动医疗、远程会议和视频通话、人工智能推理等，就不太适合优先布局于西部。对于后台业务、数据加工与清洗、离线分析业务、存储备份等对网络要求相对不太高的业务或者说是对于时效性要求不是那么高的业务，可以加快推动数据中心向西大规模布局。”程絮森认为，“东数西算”实质上是建立在满足人们需求的基础之上，对资源的优化配置。

整体来看，“东数西算”是契合“数字经济”发展战略建设及“双碳节能”指引的综合工程，将在数字经济中起到至关重要的作用。雒雅梅对此指出：“‘东数西算’的核心在于降低两类成本，一是经济成本(提升上架率)，二是绿色节能(降低PUE)。”

12家长三角上市公司或受益

“东数西算”的全面启动将使通信产业链哪些环节受益?雒雅梅认为：“短期来看，IDC建设端优先级靠前，中期网络层光通信增量明确。长远来说，成本下降将助推算力提升，远期数字经济规模提升是大势所趋。”

中信建投证券分析师阎贵成也持相似观点：“10个国家数据中心集群更多属于新建项目，各地方此前已发放的能耗指标及相关IDC公司在其它地区的投资规划可能多数会继续实施，因此对于IDC建设产业链带来利好。”

具体到长三角区域，《大众证券报》记者不完全统计，杭钢股份、云赛智联、城地香江、浙大网新、兆龙互连、数据港、天孚通信、佳力图、天玑科技、初灵信息、云创数据、宝信软件等12家上市公司或受益“东数西算”。这12家上市公司分布在IT服务、通用设备、软件开发、计算机设备等六大行业。其中，IT服务行业家数占比过半。

从2月以来的股价涨幅数据看，12家上市公司中，有9家涨幅超过30%。其中，涉及温控节能设备产业链的佳力图股价已经翻倍，浙大网新、初灵信息两家的涨幅也超过了60%。其中，初灵信息2020年的研发费用占营业收入比例高达26.7%。

从经营情况观察，天孚通信、宝信软件、城地香江3家公司近三年来的增长势头良好，营收和净利润均呈现正向增长。在这3家营收利润双增长的公司中，宝信软件的表现更为突出。公司研发费用占营业收入比例近三年来保持在10%左右。同时，公司主营业务也在快速推进中。此前，宝信软件已与阿里云达成战略合作，近日又传出公司与腾讯云牵手，双方将在制造业行业基础云平台建设、工业互联网发展、创新解决方案研发等领域开展联合探索。而从12家上市公司的盈利能力上看，杭钢股份虽然以2020年324.25亿元摘得营收桂冠，但盈利能力却略逊宝信软件同期的13.6亿元一筹。

不过，宝信软件这家老牌IDC龙头近期的股价表现却比较平淡，2月以来涨幅仅为2.64%。有分析认为，算力需求西迁意味着原本东部的IDC企业的需求增量，将会被西部的IDC项目分流，这或会影响东部IDC企业的议价能力。因此，宝信软件能否真正受益“东数西算”值得关注。

多地迎来数字化赋能

在业务推进方面同样积极的还有杭钢股份。日前，浙江国资委公布“省属企业‘4+1’重大项目任务表”，浙江云计算数据中心项目被纳入其中。资料显示，浙江云计算数据中心项目实施运营主体正是杭钢股份投资设立的全资子公司浙江云计算数据中心有限公司。

早在2020年7月，杭钢股份就曾公告拟与浙江天猫技术有限公司合作建设浙江云计算数据中心项目。公告显示，杭钢股份在该项目上投资达到39.79亿元。时隔一年后，浙江云计算数据中心项目举行开工仪式。公开资料显示，这一由杭钢集团与阿里巴巴共同投资建设的项目总投资高达158亿元，将采用阿里巴巴最新的设计、建设、运营标准体系，可运行20万台服务器，将建设成为未来国内最节能的数据中心和全国单元区计算能力最大的项目之一。

虽然12家上市公司中没有安徽企业，但在2月底举行的芜湖市第四十一场早餐会上，仍然传来积极信号。芜湖市委书记单向前在会上表示，要将芜湖打造成为全国十大集群中的先行者和示范区。联通、电信、移动等运营商“国家队”也纷纷表示看好芜湖，愿意布局芜湖。

据悉，中国联通已在芜湖先后投资数十亿元，建成了覆盖全市、行业领先的高速光网络、云计算数据中心机房，并规划在江北新区建设数据中心。中国电信高标准建设芜湖大数据产业园区“芜湖数谷”，已建成500多个5G典型应用场景，打造了海螺水泥、芜湖港等多项首创5G行业项目标杆。中国移动拟建设全国一体化算力网络长三角国家枢纽节点“芜湖集群”项目。

针对如何更好赋能当地数字经济，单向前表示：“要全力完善‘数字工程’基础设施配套，创造更多应用场景，推动更多科研成果落地转化，带动更多‘生态伙伴’共同参与‘东数西算’战略实施。”

机遇亦是挑战

可以预见，“东数西算”工程在夯实数字经济发展“底座”的基础上，必将产生一系列溢出和放大效应。如何全力加速数字化进程，把新技术与产业模式、经营模式创新结合起来，发挥“数字平台”产业耦合作用，驱动传统产业转型升级;如何全力推动数字产业化，聚焦主要运算节点需求市场，加快争取更多资金、政策、项目落地见效，推进重点项目布局建设，提升算力品质效率，不仅需要地方政府仔细考量，也需要企业认真抉择。面对这一与“南水北调”“西气东输”“西电东送”并称的浩大工程，机遇与挑战注定常伴。

长三角将在“东数西算”中发挥怎样的重要作用值得期待。

记者 徐海峰 实习记者 陈陟