四季度是稀土下游需求的传统旺季，证券时报·数据宝及时统计了稀土永磁概念股名单。

十月国内稀土各品种价格持续上涨。截止上周末，国内稀土中氧化镨钕价格73.15万元/吨，周环比上涨12.28%；镝铁价格285万元/吨，周环比上涨4.01%；四川氟碳铈矿价格4.5万元/吨，周环比上涨2.27%。目前稀土各品种价格均创下九年新高，尽管采购商推迟大量补货，但供应商计划继续上调价格，稀土价格后市或继续上涨。

四季度是稀土下游需求的传统旺季，新能源汽车、风电、节能变频空调等下游企业补库需求开始启动，而国内部分厂商受限电限产的影响产量有所下滑，海外方面疫情影响缅甸稀土供给继续低位，供需基本面有望支撑稀土价格。

稀土供给端加强管控

根据国务院6月发布的《国务院2021年度立法工作计划的通知》，其中明确计划由工信部起草在2021年完成《稀土管理条例》的制定。此前，工信部已发布《稀土管理条例(征求意见稿)》，明确国内或将继续实行总量控制。

意见稿中表示，稀土是重要的战略资源，从法律上明确稀土管理各项制度，有利于维护我国国家利益和战略资源产业安全。明确稀土管理职责分工，加强稀土全产业链管理，规定稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易、出口管制等法律法规。

此次立法有利于建立规范行业发展的长效机制，供给端继续加强管控，对相应的违规行为做出了明确惩罚措施，有利于打击违法违规的生产行为，优化未来的行业格局，行业集中度有望进一步提升。

国内稀土指标较为刚性

工信部、自然资源部日前发布《关于下达2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知》，2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为16.8万吨、16.2万吨，较2020年增加约20%。此前意见稿中明确，未取得核准任何单位或者个人不得投资建设稀土开采、稀土冶炼分离项目，并为后续国内稀土开采和分离确立了一个总基调，即继续实行总量指标控制。

从历史来看，“十二五”期间国内稀土行业面临着产能过剩问题，指标几无增长，而“十三五”期间国内稀土指标逐渐放开，但整体增长较为有序，冶炼指标及稀土矿开采指标增长均在1万吨REO左右。

2019年全球稀土矿产量为21万吨，其中我国为最大的稀土生产国，占比达到63%，美国、缅甸、澳大利亚产量占比分别达到12%、11%、10%。国内稀土占到全球资源量的37%，而产量目前占到全球的63%，中国稀土供应全球可见一斑。

稀土永磁作为难以替代的磁性材料，广泛应用于生产、生活各个领域。近年来主要是新能源汽车带来稀土需求的持续放量，中泰证券研报认为，新能源汽车需求已经占到高性能钕铁硼产品需求10%，需求增量的30%左右，未来3 年新能源汽车在稀土需求的占比有望从10%提升至20%以上，将有力拉动稀土需求的提升。

三季报业绩高增稀土概念股名单来了

数据宝统计，A股市场中布局稀土永磁的概念股共10只，昨日稀土永磁概念股多数出现回撤，仍有部分个股股价创年内新高。龙磁科技昨日20%涨停。天通股份昨日10%涨停，近两周累计上涨38.96%。北方稀土昨日有所回撤，收盘下跌9.21%。

数据宝统计，稀土永磁概念股三季度普遍业绩大增，北方稀土、盛和资源、广晟有色等6股前三季度归母净利润在100%以上，第三季度单季共7股盈利在翻倍以上，包括宁波韵升、龙磁科技、金力永磁等。

北方稀土三季报显示，公司前三季度实现归母净利润31.49亿元，同比增长495.03%。公司2021年度获得矿产品(折稀土氧化物)指标10万吨；冶炼分离产品(折稀土氧化物)指标8.96万吨。

广晟有色三季报显示，公司前三季度实现归母净利润1.26亿元，同比增长305.64%，其中第三季度实现净利润4404万元，创近十年以来同期最好水平。

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