RivianIPO融资规模远超小鹏 成为电动汽车制造商最大的IPO
盖世汽车 | 2021-11-05 16:20:29

据外媒报道,亚马逊支持的Rivian Automotive在美国上市的目标估值超过530亿美元,这使其几乎与竞争对手本田的市值不相上下。美东时间11月1日16点,本田市值为524.94亿。

Rivian将在纳斯达克上市,股票代码为“RIVN”。Rivian表示,将以每股57美元至62美元的价格出售1.35亿股股票,摩根士丹利、高盛和摩根大通是主承销商。

Rivian计划通过首次公开募股(IPO)融资84亿美元,Rivian此次IPO的融资规模将超过小鹏汽车的IPO融资规模,成为电动汽车制造商有史以来规模最大的IPO。6月,小鹏汽车在香港IPO中筹集了超过160亿港元(合20亿美元)的资金,其中包括所谓的绿鞋期权。目前市值1.2万亿美元的电动汽车领军企业特斯拉在2010年上市时仅筹集了2.6亿美元。

此外,Rivian计划的IPO融资规模可能会使其成为美国十年来融资规模第三大IPO。Dealogic的数据显示,自2011年以来,只有三家公司通过上市融资超过80亿美元,分别是阿里巴巴、Meta Platforms Inc (Facebook)和Uber。2014年,阿里巴巴筹集了创纪录的250亿美元;2012年,Meta筹集了160亿美元;2019年,Uber筹集了81亿美元。

自去年以来,电动汽车领域的公司已经成为最热门的投资项目,尤其是SPAC投资者,他们希望能押注到下一个特斯拉公司。虽然Rivian还没有开始大规模销售其生产的电动皮卡和电动商用车,但该公司估值可能高于法拉利,但低于通用或其投资者福特。

Rivian原名为Mainstream Motors,由R. J. Scaringe于2009年创立,并于2011年更名为Rivian。“Rivian”一词源于美国佛罗里达州的“印第安河”,Scaringe年轻时经常来这里划船。

Rivian一直在扩大投资,提高产量。去年9月,Rivian推出高端纯电动R1T皮卡,击败了特斯拉、通用和福特等老牌竞争对手。今年上半年,Rivian亏损了10亿美元,截至9月,该公司的皮卡和R1S SUV在美国和加拿大的预订量约为48,390辆。目前,Rivian正在实施双轨战略:为亚马逊生产电动货车,并开发面向高端客户的电动皮卡和SUV品牌。

10月底,亚马逊披露其持有Rivian 20%的股份,并订购了10万辆Rivian的电动厢式货车。据提交给美国证券交易委员会的文件显示,福特持有的Rivian的股份超过5%。(谭璇 )

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