“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,在投资市场上也不例外。机构在大举建仓一些行业或个股时,往往会事先做好调研,筛选出最有潜力的行业或公司。
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理论上机构调研都是有机会成本的,因此都是在有初步的关注意向后才会去调研,投资者也能够从中一窥究竟,那么最近又有哪些行业、哪些上市公司获得了机构的密集调研呢?
公募基金调研次数破纪录
今年以来,公募基金调研“马不停蹄”。数据显示,截止10月30日,基金公司对A股上市公司调研突破10万次,已超过去年全年的77841次,再次刷新历史新高。
其中,嘉实基金以2243次的调研总次数居公募基金调研排行榜榜首,平均每天调研7.47家上市公司;博时基金、华夏基金、富国基金、南方基金等基金公司今年来调研次数均超1500次,还有鹏华基金、中欧基金、银华基金等今年来调研次数均超1000次。
谈及基金调研次数再创新高,业内人士指出,今年公募基金调研系数快速攀升,有以下几个原因:
一是,今年市场风格波动较大,板块轮动加速,所以无论是基金经理还是研究员都要更密切进行一线调研,更密切地加强对所关注的产业链和个股标的进行跟踪研究,以确保能从战略性持仓和战术性持仓上有着充分的决策依据。
二是,行业竞争激烈。在资本市场持续稳健发展下,即便是行业内知名的基金经理也无法保持长期业绩一直领先,因此通过调研分析,有助于提高业绩。
三是,线上调研已成为基金调研的一种重要方式。受疫情等因素的影响,基金经理出差调研不是很方便,但线上调研这种方式增强了调研的便捷性,一定程度上提高了调研效率,因此有利于提高调研次数。
显而易见,在资本市场持续稳健发展的趋势下,基金公司和上市公司之间的交流互动整体上越来越趋于充分化。
这些个股备受基金“青睐”
数据显示,截止10月30日,共有7家上市公司受到250家以上的基金公司调研;共计21家上市公司获基金公司调研次数超过200家(次)。
具体来看,容百科技共计得到376家基金公司的调研,位居今年以来被公募基金调研次数榜榜首。
这主要是因为锂盐价格处于高位,为钠离子电池产业化提供了战略机遇期。而容百科技是国内锂电池正极材料的核心厂商,才一直颇受机构青睐。
财报显示,今年前三季度,容百科技实现营业收入192.8亿元,同比增长208.41%;净利润9.18亿元,同比增长67.32%。
怡合达紧随其后,今年以来受296家基金公司调研;仅今年三季度,就有201家基金公司对其进行了调研。
怡合达从事自动化零部件研产销,提供工厂自动化零部件一站式供应,服务于锂电、3C、汽车、光伏、工业机器人等众多行业,公司表示在各行业间布局可以抵御不同行业之间投资周期影响。
不过,基金公司却已逐渐“离场”。数据显示,截止三季度末,怡合达仅被8只基金持有;可二季度末,怡合达被244只基金持有。
此外,还有炬光科技、开立医疗、埃斯顿、海泰新光、高测股份、迈瑞医药等多家公司获基金公司调研次数超200家次。
其中,迈瑞医疗还以接待机构总量5464家次再刷新高,成为A股今年以来所获机构调研最多的企业,稳坐机构“调研王”之位;仅第三季度接待调研机构的家数就高达1135家,其中不乏易方达基金、交银施罗德基金等知名公募基金公司。
今年三季度,迈瑞医疗还迎来了“医药女神”葛兰、皮劲松的加仓。其中皮劲松管理的创金合信医疗保健基金三季度增持0.77%,位列其第七大重仓股。
从上述获得密集调研的个股来看,这些被调研的个股,基本没有已被市场熟知、业绩预期较差的龙头公司,且存在一定预判差异的公司,调研主要聚集企业订单情况、战略规划、业务进展、经营业绩展望等,注重企业的成长性。
这些行业备受关注
从被调研个股所属行业来看,电子、生物医药、机械设备、电力设备、计算机等被调研次数较多,如容百科技、炬光科技、埃斯顿、迈瑞医疗、海泰新光等均被机构踏破“门槛”。
关于医药板块,业内人士指出,近两年,在市场持续调整下,A股和港股的医药板块回撤明显。如今,随着集采政策的缓和,以及价格弹性留有空间等因素支撑下,估值有望重估。
关于电子行业,东吴证券指出,四季度是传统的消费电子旺季,叠加海外促销、双十一等多重因素影响,品牌商备货态度积极,未来需求有望回暖,全球产业链龙头有望迎回份额提升与价格上行双重弹性。
展望后市,华安基金认为,四季度随着市场预期的修复,价值和成长或有一定修复行情。当前重点关注消费修复链条、新能源、军工和TMT等相关投资机会。