40起融资共21亿元同比骤减 餐饮酒水受关注 多家企业港股递表|新消费月报·创投通
财联社| 2022-05-08 05:17:05

财联社|新消费日报5月7日讯(研究员 梁又匀),受疫情形势变化影响,4月新消费投融资再度回归谨慎,不论是融资事件还是总金额都出现明显下降,但港股递表热度依旧,餐饮及相关供应链企业存在感较强。

K数据显示,4月国内总计发生投资事件40起,环比上月下降45.94%,回归2月水平。同时,4月累计融资金额约21亿元,触及最近一年新低。

二级市场上,不论是A股还是港股,4月获准IPO上市企业并不多。不过在港股,各大新消费公司递表热情不减,细分赛道依旧活跃。包括洪九果品、百果园、快狗打车、日料品牌上井、潮流防晒品牌蕉下控股等。

在新消费公司财报季之后,企业经营以及外部疫情仍有许多不确定性。具体赛道而言,美妆个护、本地生活、医美融资下降最为明显,各方又将关注重点转回更为熟悉的酒水饮料、连锁餐饮赛道,预制菜产业联盟的成立也让不少人看到新机会。

40起投融资,单笔金额上亿元仅6起

今年4月仅有40起投融资事件,所涉及的赛道较此前有所减少,从十余个细分赛道降至不足十个,各个赛道规模均有不同程度缩小。

单笔融资金额上亿元的事件仅6项,主要集中于电商及智能硬件领域,资金大都用于数据研发、产品升级。

其中,乐生智能、元鼎智能均为扫地机器人研发商,分别从To B端代工以及自营独立品牌切入,获投数亿元人民币。电商赛道获得数亿元融资的分别为跨境电商服务的星商电子、集采股份,以及瞄准乡村振兴、扩张门店的生鲜电商明康汇。

参投机构方面,青山资本、大钲资本依旧关注气泡水、咖啡赛道;梅花创投则聚焦于潮牌配饰;软银亚洲数亿元投降了跨境电商星商电子;达晨财智、中金资本、XVC均是本次智能硬件数亿元融资的领投机构。

K数据显示,4月新消费赛道并没有出现企业参与的投融资事件。

制图:新消费日报 数据:K数据

具体赛道而言,美妆个护、本地生活、医美融资下降最为明显。美妆个护并未出现融资事件,本地生活赛道仅有剧本杀品牌“惊人院”一起融资,医美仅有一起上游光电器械研发企业“芙迈蕾”获投。

餐饮零售融资事件共10起,重点仍然集中在连锁餐饮领域。但相较于此前的“面条“、“火锅”项目品类更为小众,炸串小吃、日料店、蛋糕、轻食单次融资金额均在千万级别。

值得注意的是,“烹烹袋”、“联舌工坊”为预制菜品牌,获投金额在千万元级别。虽然规模仍处于起步扩张阶段,但得益于囤菜需求以及由国家相关部门牵头预制菜产业联盟,获得了市场的密切关注。

其余还包括获得亿元融资的“明康汇”,主营预制菜B端供应链整合的“冻品码头”等。

令人意外的是酒水饮料赛道,4月融资7起,较3月有所增加。随着气温逐渐回升,夏季酒水消费旺季近在眼前,4月啤酒、白酒、气泡酒均获得了投资,共5起。

它们分别是白酒品牌“喜士”、“青萄蓝京”,气泡酒品牌“大于等于九”、“ZEYA”,中高端啤酒品牌“十七门”。但总体而言,各个项目投资金额并不高,大都在数百万元级别。

此外,潮牌配饰也得到了部分关注,但作为一门迎合年轻人的新兴生意,无论是品牌集中度、认知度还是其想要对标珠宝首饰的品牌野心,发展前景均有待观察。

电商融资共9起,同属跨境电商相关服务企业共5家。

制图:新消费日报 数据:K数据

从投资轮次上看,早期布局、观望的态势更为明显。

K数据显示,4月新消费投融资事件中,天使轮融资达到了近期之最,占比42%;A轮及Pre-A轮占比继续下降,合计30%;B轮及以后融资事件显著下降,合计占比仅3%。

重点融资事件复盘

“预制菜”无疑是4月新消费领域的核心关键词。4月16日,中国预制菜产业联盟正式成立。

对此表现最为激烈的当属已上市的A股相关企业,不少概念股在4月连续涨停,春雪食品、龙大美食、恒顺醋业等均在近期表示将上线预制菜产品。

叮咚买菜、盒马、美团、海底捞、西贝等早已布局预制菜的品牌,更是收获销量暴涨。瑞幸咖啡创始人陆正耀的预制菜品牌“舌尖英雄”则在4月初宣布已经扩展至78座城市,目前拥有210个门店,但在未来一年内品牌将开出超2000家门店。

据预制菜联盟公众号数据,2022年预制菜市场规模达到4100亿元,未来5年内将达到万亿元规模。不过,从预制菜联盟公众号刚开始围绕产品标准、“卡脖子”等技术问题征集意见,不难看出,行业的发展仍处于十分早期阶段。

近两个月,居家带火的囤菜趋势让资本频繁注意到预制菜模式,并开始将C端消费者纳也入预制菜营业目标。

但正如新消费日报记者在走访“舌尖英雄”线下门店时发现,品牌加盟扩张势头迅猛,但目前还处于培育市场阶段,部分直营门店午间及晚间单量均未超过10单。

此外,各地政府也对能够实现农产品附加值快速增长、带动乡村振兴的预制菜十分感兴趣,山东、贵州、广东、河北等地均出现了政府政策支持、产业基金投资加码的“预制菜产业规划”,同样值得关注。

在4月的投资事件中,明康汇也获得了来自“国家队”中国农垦基金、两山乡村振兴基金的数亿元投资。

据悉,明康汇成立于2012年,是浙江名企海亮集团旗下的农业产业集团,主营农产品供应链,2014年底于杭州附近的诸暨开出首家门店。

在此后数年间,随着社区生鲜电商模式的兴起,明康汇门店逐渐拓展至杭州、苏州、上海、扬州等长三角周边县市。截至2021年,该品牌已在杭州开设超200家门店,在上海也拥有超20家门店。

新消费二级市场动态

4月的港股递表名单延续了3月的热闹,8家递表公司中,与餐饮相关的企业占5家。

制图:新消费日报 数据:K数据

此前数月,绿茶餐厅的上市进程引发各方讨论,其稳定的运营模式、利润水平、曾经的网红头衔使得不少人期待“中餐第一股”的诞生。3月,绿茶餐厅已通过港股聆讯,有望快速实现上市。

但由于未能及时完成路演及招股进度,绿茶餐厅上市计划再次遇挫,目前已于4月初重新递交招股书。

有业内人士分析表示,此次失败有可能受困于发行条件不理想,疫情的不断变化使得各方对线下餐饮经营不确定性体会更深。

日料餐厅上井作为4月另一家提交港股招股书的连锁餐饮品牌,在同样的不确定影响下,经营瓶颈更为明显。

招股书显示,目前上井全国门店共47家,相较于疫情前的53家下降明显。面对线下消费减少,尽管上井2019年以来并未出现亏损,但日均翻台率不足1,人均消费在百元出头,相较于中餐火锅等高消费频次的品类略显“不够看”。

据悉,上井未来还将持续扩张门店,计划在4年内增开23家自营门店。

4月29日,洪九果品递交了港股上市招股书。此前,水果销售圈内流传着“南百果、北鲜丰、西洪九”的说法,可见洪九果品的龙头地位。2021年公司一度计划在A股上市,最终未能成行。

招股书显示,洪九果品成立于2002年,主营水果供应链品牌服务。2021年营收问102.8亿元,经调整后净利润10.9亿元。不过,公司2021年毛利率15.69%,已连续三年下滑。

2020年以来,洪九果品曾因获得阿里巴巴投资而一直备受瞩目。招股书显示,阿里持股比例8%,仅次于创始人夫妻,位列第三大股东。此外,中国农垦局持股6.586%,位列第四大股东。

值得注意的是,仅在洪九果品递交招股书的三天后,面向C端普通消费者的百果园也递交了港股招股书,将与洪九争夺“水果零售第一股”称号。

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