财联社(上海 编辑 刘蕊)讯,当地时间周四,外媒援引两名知情人士消息称,印尼最大科技独角兽GoTo的IPO已收到足够多的投资者订单,准备在下个月正式IPO,有望在目标价格区间内筹集至少11亿美元。
这些消息人士表示,GoTo此次发行得到了长期投资者的支持,比如施罗德和瀚亚投资(Eastspring Investments)旗下的印尼子公司。
GoTo是印尼叫车支付公司Gojek和电子商务巨头Tokopedia去年合并而成的公司,这两家公司原本已是印尼最大的两家独角兽企业,被看作“印尼版滴滴”和“印尼版淘宝”。GoTo背后股东包括软银、阿里、腾讯及新加坡主权财富基金GIC等。
近期,由于美联储加息预期和俄乌战争导致全球市场波动,投资者对科技股的兴趣减弱,打压了科技股股价。GoTo的竞争对手近期股价表现都很惨淡:号称“东南亚小腾讯”的互联网企业Sea的股价自去年年底以来一直暴跌,而东南亚网约车巨头Grab的股价自去年在美上市以来也暴跌。
逆势而上
在这一背景下,GoTo仍然冒着全球股市动荡的风险,在上周启动了IPO程序,令一些投资者和分析师感到意外。
不过,尽管市场环境不算景气,GoTo的IPO在询价圈购过程中仍吸引了机构投资者的强劲需求。
据消息人士称,GoTo的IPO项目预计将于4月初定价,届时将向散户投资者开放申购。
上周,GoTo表示,计划以每股316-346印尼盾的价格发行480亿股A轮新股,筹集至少15.2万亿印尼盾(约合人民币67亿元)的资金。此次发行的股票占其扩大后股本的4.35%。
GoTo曾表示,其公司估值将在262亿至288亿美元(约合人民币1667亿至1832亿元)之间,这将使其成为印尼第四大上市公司。
GoTo的IPO是印尼史上第二大规模的科技公司融资。在2021年底,GoTo在IPO前最后一轮融资中获得了13亿美元,当时阿布扎比投资局是主要投资者。
截至去年9月30日,GoTo拥有超过250万名注册司机、1400万名注册商户和5500万名年度交易用户,该公司业务横跨印尼数以百万计的中小企业。