【报资讯】“剁手节”将至!物流概念大幅活跃,这个方向值得关注
证券之星| 2022-10-18 16:49:10

古有“八百里加急”,快马扬鞭传递信息或物资。如今,门铃一响,打开门包裹就在眼前,这样的网购生活早已成为人们的日常。


(资料图)

10月18日,物流板块表现强劲。截止收盘,新宇物流20CM涨停,东方嘉盛、普路通、天顺股份均涨停,飞力达、三羊马、长久物流等纷纷跟涨。

多因素推动板块走高

物流板块的走高,主要是得益于“价格战”趋缓,快递行业呈现发展持续向好且增长日趋平稳。

近日,国家邮政局官网发布的《2022年9月中国快递发展指数报告》显示,,今年前三季度,全国快递业务量和业务收入预计同比增速分别约为4.2%和3.5%,业务收入超2019年全年水平。

尤其是9月份,全国快递业务量同比增速预计约为2.6%,业务收入同比增速预计在1%左右。

快递行业景气度提升也反映在快递上市公司的报财务数据中,快递企业的盈利水平已逐步提升。

如圆通速递公告,前三季度实现归属于上市公司股东的净利润27.71亿元,同比增长190.47%;顺丰控股也在业绩加速修复中实现了稳健增长,预计前三季度净利润44.2亿元-45.7亿元,同比增长146%-154%。

与此同时,一年一度的“双十一购物节”将至,作为物流环节的重要一环,以上市公司为代表的快递业积极备战也悄然开启,快递行业将在电商需求和运转效率提升的带动下迎来旺季行情。

在上述多重因素的推动下,才有了物流板块近期的走高。中邮证券指出,随着双十一网购大促的临近,快递行业的旺季即将来临,快递行业将呈现量价齐升、旺季更旺的特征。

快递价格战“熄火”

说起快递行业,就不得不提起“价格战”。

2020年,快递行业出现了一位不速之客——极兔,通过“以价换量”、“杀敌一千自损八百”的价格战无情的打破了底线规则,导致行业陷入“价格战”。

长期的价格战,严重影响了快递行业的健康发展,甚至在部分地区“亏损收件”成为行业常态,甚至连最能赚钱的顺丰,都一度陷入亏损“漩涡”。

而自2021年以来,监管部门开展快递市场秩序的整顿。国家邮政局年初发布的《快递市场管理办法(修订草案)》(征求意见稿)明确,禁止低于成本线的价格竞争。

据不完全统计,今年以来,全国已有至少20余座城市签订了当地首份《快递行业集体合同》,综合各地已公开披露的相关信息,快递员单件投递费用普遍不低于0.7~0.8元,最高达1元。

在政策指引下,头部快递企业纷纷上调派单费用。以今年8月为例,顺丰控股单票收入为15.61元,同比增长1.23%,稳居行业第一;圆通速递、中通快递单票收入分别为2.52元、2.42元,均同比增长20%左右。

显而易见,今年各家之间的业务量竞争不再只是过往依靠“价格战”的流血策略,快递行业低价竞争的时代已经过去。随着监管部门的大力整顿和快递公司认知的转变,推动行业高质量发展成为行业共识。

巨头走向高维“价值战”

但告别价格战后,赛道上的老玩家要如何取得新的竞争优势,避免“价格战”再重演,成为了当前快递企业发展的重中之重。

从“快递”这个行业本质来看,快递实际上是一个服务性质的行业,行业真正结束恶性价格竞争还是要回归格局的真正优化。

在价格战划上句号后,再能比拼的就是服务了,如上门比例、覆盖范围、赔付承诺、消费者可选性等成为快递公司服务竞争力的重要内容。

还有业内人士指出,伴随着电商出海的浪潮,在次日达、当日达等承诺背后,快递业的国际化成为了未来发展的大趋势,航运或是快递企业的第二战场。

在价格战出现阶段性缓和的背景下,快递企业也持续推进全面数字化转型、深化落实服务质量战略,其产品定价能力、盈利能力均有望持续改善。

如中通,偏向于围绕快递业务建立生态圈。在今年上半年,中通即时快递物流共享平台“快弟来了”上线,冲击中高端时效件市场,直接对标顺丰和京东。

京东物流收购德邦股份,拓展大件零担和快运垂直市场,同时与抖音电商达成合作,进军电商物流市场;极兔在收购百世快递,完善业务版图后,近期开始拓展跨境电商和海外市场。

圆通快递也正在布局国际化发展战略,加快国际、航空业务联动、融合发展;顺丰也通过收购嘉里物流,布局货运代理及国际业务。

总得来说,快递行业还有很长的路要走。未来,随着各行业分工的专业化及国际化,综合解决方案能力将逐渐成为快递、物流企业的核心竞争力。

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