今日赛道方向迎来集体反弹，其中光热发电、光伏新技术、储能方向涨幅居前。截止收盘，光热发电大涨3.52%，宝光股份(600379.SH)、三维化学(002469.SZ)、首航高科(002665.SZ)涨停，宝色股份(300402.SZ)、新风光(68863.SH)涨超7%。

目前光能发电主要有两种形式，一种是咱们常见的光伏发电，利用光伏电池板将太阳辐射能直接转化为电能。

(资料图片)

另一种就是光热发电，也叫“聚光型太阳能热发电”，先利用大量反射镜将太阳光聚集起来，加热工质，例如空气、燃气、水蒸气、水、制冷剂等将太阳能转化为热能，并将热能储存起来。在需要发电时，再利用高温工质产生高温高压的蒸汽，驱动汽轮发电机组发电，整个过程可以简述为光能→热能→机械能→电能的转化。

直白点说，光伏发电是直接将光能转换为电能，而光热发电是先将光能转换成热能、再由热能转化成电能。正因为光热发电特有的光热转换过程，因此相较光伏、风力、水力等其他发电形式，其备受关注的一个优势就是自带储能本领，提高了发电的稳定性。

首先，光热发电自带大容量、低成本的储能系统，能实现24小时连续、稳定的发电需求，提高电力系统稳定性。

其次，光热发电的储热系统既可以通过光能集热系统为其充热储热，也可通过电加热系统将网上的峰值电力转化为热能存储发电，通过双向连接电网灵活调节电力，有利于电力系统的电力平衡;

再次，储能系统能灵活高效调节发电峰值，有效弥补了光伏、风力、水力等普遍存在的间歇性、波动性问题，有利于提高全域、全时段用电的稳定性，更好地满足经济生产和居民生活用电需求。

据《2021年中国太阳能热发电行业蓝皮书》，我国2018年并网的3座商业化光能热发电示范项目的光热发电机组调峰深度最大可达80%，爬坡速度快，可以满足早晚高峰、及尖峰时段的用电需求。

除了自带储能这个鲜明优势之外，西部证券表示，光热发电还具有以下三个优势：一是安全性高，全球669万千瓦的光能热发电装机还未发生过类似锂电爆炸等安全性事故，是一种高安全性的储能方式;

二是转换效率高，目前光热发电的转换效率是12%～25%，而光伏发电的转换效率是10%～20%;

三是低碳清洁，光热发电全生命周期度电碳排放仅为火电的1/50、光伏发电的1/6，具有良好的生态环境效益，可助力实现双碳目标。

我国正加速构建“以新能源为主体的新型电力系统”，也就是说要提高可再生能源的消费占比。而储能正是限制可再生能源消费占比提升的重要原因之一，集发电与储能于一身的光热发电，刚好在解决新能源波动性上有一定的优势，因此具备较大的市场价值。

目前我国光热累计装机规模仅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，2020-2021年发展速度有所放缓，仅内蒙古和甘肃两个项目投运，进入2022年招标重新加快，截止今年7月底累计招标项目规模达到613MW，在建项目规模达2595MW。若均按计划建成，十四五期间投运规模同比增幅390%。

按照国际能源署(IEA)的预测，中国热发电到2030年、2040年、2050年装机量分别为29GW/88GW/118GW，成为全球继美国、中东、印度、非洲之后的第四大市场。照此看来，光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。

保温材料作为光热发展的细分行业之一，按照当前在建项目规模测算预计5年内将带来8.3亿元的新增需求，未来有望充分受益。

光热电站涉及到热能与电能的转换，多个设备和管道有保温需求，目前光热发电系统中使用的保温材料主要包括陶瓷纤维制品、硅酸镁板、气凝胶、岩棉保温毡等。

按照40%的渗透率进行保守测算，“十四五”期间有望带来8.29亿元的陶瓷纤维新增需求，平均每年增加1.66亿元的陶纤需求，相当于当年国内市场总量的3%左右。未来随着光热发电项目进一步建设，陶瓷纤维需求也有望增加。

随着风光发电规模快速增长，储能的重要性日益提升，西部证券认为光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮，保温材料是光热产业链内的受益子行业之一，重点推荐保温材料龙头鲁阳节能，建议关注西子洁能，首航高科。