一、【早盘盘面回顾】

大盘上午低开后震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，光伏为首的赛道股继续活跃，光伏概念股掀涨停潮。煤炭、燃气、有机硅等周期类板块走强，郑州煤电等涨停。下跌方面，半导体板块继续调整，华大九天一度跌超9%。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市半日成交额达5971亿，较上个交易日上午缩量143亿。板块方面，TOPCON电池、煤炭、燃气、有机硅等板块涨幅居前，猪肉、新冠治疗、中药、半导体等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.19%，创业板指涨0.73%。北向资金方面，沪股通早盘净流入6.47亿，深股通早盘净流出18.53亿。

(资料图片仅供参考)

两市共49股涨停（不包括ST及未开板新股），19股未封住涨停，两市封板率达74%。两市连板股14家，其中，大港股份延续强势走出6板；机器人+半导体概念股南方精工4连板。军工股奥维通信3连板、此外烽火电子、通达动力、汇洁股份、泰嘉股份、锋龙股份、宇晶股份、沐邦高科、嵘泰股份、深科达、金鸿顺2连板。

板块上，今日光伏板块延续昨日强势，产业链整体全面爆发。消息面上；此前，美国参议院通过史上最大气候法案，规模高达3690亿美元。重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车以及关键矿物在内的众多制造业细分。

而从光伏的细分领域来看，其中TOPCON、HJT光伏电池新技术板块再度涨幅居前，其中创业板嘉寓股份获20CM涨停，沐邦高科、东旭蓝天、鹿山新材等涨停。随着P型电池的光源转换率已基本达到，光伏电池片新技术迭代乃是大势所趋。而近期来看随着电池片方向的盈利能力回升，后续扩产有望超预期。根据东吴证券近期的研报认为， HJT维持 2022 年全行业扩产 20-30GW 扩产预期不变，预计2022 年底 HJT 电池片的单 W 生产成本与 PERC 打平，2023 年开始全行业扩产爆发&主流大厂将开始规模扩产。因此市场对于电池片新技术的炒作仍有望在后续的盘面中持续反复。

有机硅概念同样涨幅居前，其中宏柏新材、中旗新材、合盛硅业涨停，三孚股份、晨光新材、恒星股份涨超5%。根据最新一周所公布的数据，多晶硅料价格为 301.00 元/kg，价格较上周上涨4 元/kg，涨幅 1.35%。由此可以看出8 月硅料价格继续上涨符合市场预期，考虑到个别厂家产线检修或仍未完全复产，月度总产量甚至可能微幅下跌，预计供应紧张的局面在短期仍难以缓解。后续在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链有望实现量利齐升的机会。

BIPV板块同样表现抢眼，其中嘉寓股份、芯能科技、清源股份、瑞和股份涨停，亚玛顿、中信博、江河集团、中衡设计涨超6%。中信建投认为，城乡建设领域碳达峰实施方案发布，建筑行业迎绿色化新机遇。建筑行业将在“双碳”目标中扮演重要角色，建造和运营环节是关键。推进绿色低碳建造，装配式建筑成重要抓手。打造零碳建筑运行，实现“光储直柔”是重要抓手，具体而言包括BIPV和智能用电。

另外，天然气板块在早盘中较为活跃，其中重庆燃气涨停，深证燃气涨超7%，国新能源、贵州燃气、东方环宇等个股涨幅居前。华泰期货认为，全球主要消费地区供需格局持续偏紧，叠加多处地缘政治冲突的影响，全球气价以涨为主，伴随明显的波动。在全球气价集体位于历史高位区间的背景下，建议短期仍以中性偏多对待，谨慎观望价格的波动。

总体而言，今日光伏概念股再掀涨停潮，像上游硅料、光伏电池、组件、以及BIPV等细分领域全部都涨幅居前。可以看到，由于风光储方向具有较强的基本面作为保障，在市场结构性分化 的大背景下，资金对这种确定性较高的方向始终青睐有加。因此对于前期强势的风光储以及汽车产业链，后续在盘面仍有反复活跃的机会。但需留意的是，赛道股持续回暖并无法调动市场热度提升，今日早盘的量能再度萎缩，并且对于其余个股的带动相对有限，个股方面仍是跌多涨少。因此对于赛道本次的反弹仍先谨慎看待即可，另外在目前市场轮动较快的背景下切忌追涨。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、财联社8月9日讯，乘联会9日表示，按照乘联会数据1-6月新能源乘用车批发246.6万辆，同比增长122.8%。随着7月的新能源乘用车厂商批发销量56.4万辆，增长123.7%的增速不减。2022年中国新能源车总体进度已经超过乘联会去年末550万辆乘用车的预测，因此谨慎的看，目前需要调高新能源乘用车预测50万辆到600万辆，四季度初仍可能调高预测。预计8-12月的月均新能源乘用车销量将超过60万辆，实现持续高增长。

2、财联社8月9日讯，深圳证监局发布公告，招商证券在从事投资银行类业务过程中，存在以下问题：一是保荐业务中，个别项目对发行人的收入确认、核心技术、研发费用核算尽职调查不充分。二是债券承销业务中，个别项目对发行人的债务情况，对外担保情况，偿债能力，关联交易情况，重大仲裁、诉讼和其他重大事项及或有事项等尽职调查不充分。三是资产证券化业务中，个别项目对原始权益人、托管人的资信水平等尽职调查不充分；尽职调查报告未包含对重要债务人进行尽职调查的情况；存续期管理对基础资产现金流监督检查不到位，未发现涉及基础资产现金流的重大事项并发布临时公告。深圳证监局决定对招商证券股份有限公司采取出具警示函的监管措施。收起