北上资金调仓力度减弱,成交额今年首降至5000亿元以下,关注“稳增长”主线
证券时报·数据宝| 2022-02-21 10:27:10

本周北上资金调仓力度有所减弱,买卖总额今年以来首次降至5000亿元以下。

北上资金交易金额显著减少

本周A股市场震荡向上,赛道股出现一定程度的反弹,市场主线不甚明确,北上资金多持观望态度,交易金额显著下滑。证券时报·数据宝统计,本周北上资金合计买卖总额为4349.46亿元,为今年以来首次降至5000亿元以下,少量净流出23.99亿元。

本周北上资金调仓力度有所减弱。行业上来看,15个行业获北上资金加仓,16个行业遭减仓,其中综合、交通运输、美容护理行业持股量环比增幅居前,国防军工、建筑装饰、社会服务环比降幅较大。

从增减持的连续性上来看,北上资金今年以来调仓动向频繁,尤其是节后连续加仓的行业,未出现获北上资金连续增持四周的行业,另外上周加仓的环保、建筑装饰行业也遭到了不同程度的减仓。另外,传媒行业遭北上资金连续五周持股量下降,行业指数年内下跌11.4%。

“稳增长”主线依然是北上资金春节后关注的对象,本周交通运输、钢铁、银行、房地产获北上资金少量加仓,节后连续两周加仓。国泰君安证券研报认为,整体来看,当前市场风险偏好偏低、经济基本面仍未兑现之下,价值仍将阶段占优,而成长尤其是赛道型公司的机会还需要等待风险偏好的回暖。

周五交通运输板块涨势较好。消息面上,周五发改委等14部门发布的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》针对民航业提出了5项纾困扶持政策,其中包括2022年暂停航空运输企业预缴增值税一年,协商取消航空煤油价格中包含的海上运保费、港口费等费用。国内民航业仍处于恢复态势,客运量和旅客吞吐量尚未恢复至疫情前水平,该政策有望帮助民航业渡过困难时期。

银行股获北上资金显著加仓

数据宝统计显示,本周共有33股登上北上资金成交活跃榜。所属行业来看,上榜个股中,食品饮料、电气设备、非银金融行业成交金额均超过百亿元,银行获净买入最多,合计10亿元。医疗器械龙头迈瑞医疗遭北上资金抛售力度最大,一周净卖出11.03亿元。

本周北上资金青睐多只赛道股,锂电、光伏均为重点关注对象,比亚迪、隆基股份、阳光电源、紫金矿业获5亿元以上的净买入。比亚迪获净买入金额最高,为8.84亿元。公司1月新能源汽车产销两旺,产量为9.17万辆,同比增长309.66%,销量9.32万辆,同比增长361.73%。公司电池业务迅猛发展,1月动力电池及储能电池装机总量约为4.77GWh,同比增长171.95%。

年初市场行情波动较大,作为优质的避险资产,银行股今年持续获得北上资金的青睐,招商银行、兴业银行获净买入居前。本周银行股有一定的回撤,北上资金仍保持加仓流入,今年以来六周有五周北上资金持股量增长,较年初增长了17.01%,多只银行股年初至今表现优异,成都银行、兴业银行、常熟银行等6股上涨15%以上。

数据宝统计,增仓幅度来看,本周持股数环比增幅在50%以上的共有31只,环比增幅最大的是百亚股份,北上资金最新持有52.92万股,持股数环比增长了211.22%;其次是中红医疗、弘信电子,环比增幅为171.29%、148.54%。

陕西黑猫连续两周获北上资金持股量翻倍,最新持股量较节前增长了421.19%,公司预计2021年实现归母净利润13.06亿元-14.06亿元,同比增加672.5%到724%。公司主要产品全年产销量大增,其中焦炭、丁二醇的产销量同比增长分别约为25%和50%。

市场表现方面,本周北上资金加仓个股以上涨为主,平均涨幅1.4%,固德威、谱尼测试、斯莱克涨幅居前,分别上涨13.07%、11.68%、8.29%,引力传媒、顺控发展、梦百合有一定程度的回撤。

19只北上资金加仓股已公布2021年业绩预告,其中15只为预增,从净利润同比增幅下限来看,江苏索普预计增幅最大,预计实现归母净利润23-25亿元,同比增长894.34%到980.81%,主要原因为2021年受市场供求关系改善、国内化工行业景气度较高等因素影响,公司主要产品醋酸及衍生品价格同比涨幅较大。

15股遭北上资金大幅减持,持股量环比降幅均在50%以上,主要为计算机、电子、建筑装饰板块个股。减持股中,中曼石油、富祥药业持股比例环比下降超过80%。

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