世界热文:市场主线重返赛道股?本周需留意以下方向
财联社| 2022-07-25 09:56:28


(资料图片)

7月25日 9:10

上周五市场整体呈现探底回升,最终主板几乎以平盘报收,可以看到市场具较强的韧性,在盘中杀低时,市场整体的承接动能不弱,虽然目前指数进入了回调整理阶段,但就目前而言再出现2~4月这样的深度回调的概率较低。

从上涨方向来看,主要仍以已赛道成长风格为主。一方面,光伏HJT电池与汽车一体化压铸这两个旧热点反复活跃,另一方面,也有像动力电池回收、碳化硅这样的新概念集中炒作。总体而言,赛道成长依旧是当前资金最为偏好的主线方向,对于盘面的带动效应依旧存在。只要赛道主线的中期趋势依旧向好,盘面整体短线或不存在崩跌的风险。

另外从高位人气股方向来看,这波以赛道为主导的短线炒作周期仍在延续。虽然在周中市场加大短线炒作的监管力度,受此影响中通客车与金智科技两大高标出现A杀,但也有像大连重工、广东鸿图、宝馨科技、赣能股份等个股依旧能够逆势再创阶段新高,整体而言,这一轮的以赛道为主导的短线炒作在经历分化后并未完全退潮,而是选择了更为紧密的资金抱团。另外需注意的是,为了减少监管的关注,这些人气股从先前的连板模式逐步像趋势化上涨而过渡,你可能无法连续在每日的涨停池中看见其身影,但一定会出现近期强势股池之中。

总体而言,在经历上周整周的轮动整理后,目前市场的强势方向逐渐清晰,“一体压铸,光伏设备,机器人,储能,风电”,这些板块在调整中筹码较为稳定,并且反复活跃,有望在本周延续上涨。故本周关注的重点在于寻找上述方向的低位补涨的机会。

另外国产大飞机概念也是本周需要关注的重点。消息面上,周末,中国商飞公司官方发布消息称:C919六架试飞机完成全部试飞任务,标志着C919取证工作正式进入收官阶段,开始全力向取证冲锋。

大飞机被称之为高端制造业中皇冠上的明珠。以C919为代表的国产大飞机将带动一条蕴含巨大投资价值的产业链、构建全新的增长曲线。大飞机成本构成主要由机体、发动机、机电系统、航电系统和零部件加工等部分构成,各部分价值占比约为 36%、22%、13%、17%和 12%。据统计,目前C919国产大飞机已取得815架意向订单,未来20年国产客机交付量约为3000架(包括C919、C929、ARJ21等),国产客机市场总价值约2.3万亿人民币,市场规模复合增速超20%。但需注意的是,这一国产替代逻辑是基于长期思维进行考量的,短线资金对于这一消息的反馈仍有待市场进行验证。

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