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本周，西部利得量化价值一年持有、金鹰时代领航一年持有等持有期基金迎来首个开放期。根据统计，9月有17只持有期基金（主动权益基金，不含FOF）迎来首个开放期，合计发行规模逾80亿元，大多为一年持有期基金。从业绩来看，约八成成立至今亏损，部分产品亏损幅度超过四成。
从发展历程来看，自2020年以来，持有期基金成为基金公司和销售渠道布局的重点产品，这类产品合同中约定的持有期限长短不一，短的有7天，长的则有5年。
数据显示，截至6日，除了大成弘远回报一年持有、博时卓远成长一年持有、西部利得量化价值一年持有3只基金实现正收益，其余14只持有期基金的业绩表现均不理想。
其中，大成弘远回报一年持有成立至今净值增长8.03%，目前规模为3.26亿元。博时卓远成长一年持有成立至今净值增长3.86%，目前规模为2.42亿元。
即将于9月底迎来开放的嘉实优质核心两年持有成立于2021年9月28日，当时发行规模超过10亿元，不过从这两年业绩表现来看却不佳。同花顺数据显示，截至6日，该基金今年至今净值下跌16.81%，去年下跌28.67%，成立以来净值大跌42.4%，均位居同类基金排名靠后。
“对于基金经理而言，持有期的设置有助于提高产品规模的稳定性，有利于其在择时、选股等策略上有更大的主动权。”上海一家公募基金人士对记者称，“但是，持有期的基金和其他公募基金一样，大多采取的还是相对收益策略，而并不是绝对收益。如果产品在高位发行或者运作不当，亏损也不足为奇。”
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