天茂集团审议通过申购国华人寿第一期资本补充债券的议案

北京商报| 2021-06-29 09:10:04

6月28日，国华人寿保险股份有限公司(以下简称“国华人寿”)控股51%的第一股东天茂实业集团股份有限公司(以下简称“天茂集团”)审议通过了《关于申购国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券的议案》。

此前，国华人寿经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行核准，在全国银行间债券市场公开发行不超过60亿元人民币资本补充债券，行政许可有效期为2020年8月27日至2022年8月26日，在有效期内可自主选择分期发行时间。

2020年12月17日，国华人寿成功发行2020年第一期资本补充债券，发行总规模为人民币30亿元，品种为10年期固定利率债券，票面利率为5.5%，在第5年末附有条件的发行人赎回权。

公告显示，经天茂集团八届十七次董事会审议批准，公司通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-银叶稳健5号单一资金信托”申购持有国华人寿资本补充债券5.5亿元。为持续提高偿付能力，国华人寿拟发行“国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券”，总规模为人民币30亿元。为支持国华人寿业务发展，天茂集团与中海信托股份有限公司签署《中海-银叶稳健5号单一资金信托信托合同》和《中海-银叶稳健5号单一资金信托信托合同之补充协议一》，同意以自有资金现金方式，申购“中海-银叶稳健5号单一资金信托第二期信托单位”，并通过“中海-银叶稳健5号单一资金信托”申购“国华人寿保险股份有限公司2021年第一期资本补充债券”不超过2.7亿元人民币(含2.7亿元)，期限10年(国华人寿在第5年末附有条件的发行人赎回权)，申购利率区间、申购时间及其他申购事项以国华人寿公告的为准。

天茂集团表示，公司持有国华人寿51%的股份，国华人寿已纳入天茂集团合并报表，申购国华人寿资本补充债券不会影响天茂集团合并报表范围。国华人寿没有对天茂集团关联方提供任何担保。公司申购国华人寿资本补充债券完成后也不会导致控股股东、实际控制人及其关联人对天茂集团形成非经营性资金占用。(记者陈婷婷周菡怡)