7月15日，国家统计局公布了上半年国民经济运行情况，稳中向好的数据令人振奋。一方面，532167亿元的生产总值稳步增长;另一方面，高技术制造业、新能源汽车、工业机器人、集成电路的快速增长，引导经济形势一片向好。

面对上半年复杂多变的国内外环境，稳中向好态势来之不易。对汽车行业而言，突破了芯片等零部件供应紧张、钢铁等基础原材料成本上涨等因素的制约，取得如今的成绩实属不易，尤其是乘用车产业。

据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)数据，上半年，我国乘用车产销分别为984万辆和1000.7万辆，同比增长26.8%和27%，涨势喜人。新动能快速增长、市场主体预期向好，充分显示了扎实推动高质量发展所取得的成效。

大集团位次微调

下半年格局恐有大变

近年来，汽车市场从过去的中高速增长进入调整期，尤其是在年初疫情的影响下，汽车企业经营面临极大的挑战。弱势品牌抗风险能力较差，现金流、供应链更可能出现问题，部分车企已经出现破产出局的情况。相对而言，头部车企资源多、抗风险能力强，市场集中度不断提升。

从汽车产销数据来看，老牌汽车集团依然坚挺，六家汽车集团半年产销均实现不同程度的增长，上汽集团依旧稳坐产销第一，广汽集团超过北汽位于第五，第二至第四排名较去年同期并未发生变化，依次是中国一汽、东风公司、长安集团。

但根据各企业公告及中汽协数据统计，几大汽车集团年初销量目标完成情况并不乐观，除长安集团整体超过50%，其他集团均在50%以下。

中国一汽上半年销量196.4万辆，销量同比增长20.42%，目标完成率稍好，达到49.1%。一汽旗下合资品牌仅有一汽-大众奥迪目标完成率达到52.27%，前6个月总销量达到41.8万辆。

上汽集团今年上半年累计销量为293.7万辆，同比下跌16.62%，目标完成率也仅为37.23%。在乘用车方面，上汽集团半年销量192.98万辆，增长12.99%。上汽集团虽然在产销体量上有所收缩，但得益于上汽大众和上汽通用两大合资巨头的高歌猛进，与其他车企集团相比，优势依旧明显。上汽乘用车在今年上半年的整体零售量保持了不错的增长。随着汽车“新四化”进程的推进，传统车企战略转型也加快了步伐，上汽乘用车的技术实力和对趋势的预判，可能利好下半年市场。

东风公司上半年销量为142.4万辆，同比增长24.46%，较年初329.2万辆的目标仅完成了43.3%。东风公司旗下自主品牌东风风神上半年累计零售达到4.6万辆，同比增幅达到62%，目标完成率仅为38.3%。另外6月30日，倍受关注的岚图FREE正式量产下线，可能会为东风公司下半年参与市场竞争提供更多助力。

上半年销量目标完成率最好的是长安集团，达到54.58%，其220万辆的年度目标，上半年已达成了120万辆，这主要得益于长安自主品牌乘用车销量的大幅提升。上半年，长安汽车深度围绕用户需求，推出多款产品，上半年乘用车累计销量96.56万辆，同比增长53.5%;其中自主乘用车累计销量达到65.96万辆，相较于去年同期大增68.3%。SUV产品CS系列可以说是长安汽车在销量方面的主力军，其中CS35、CS55和CS75等系列车型均取得不错成绩。今年上半年，CS55系列累计销量在60415辆;CS75系列累计销量为174059辆，同比增长58.9%。

广汽集团上半年销量102.6万辆，同比增长24.49%，销售目标完成率为45.62%。其中，广汽集团新能源板块表现最为亮眼，上半年销量达到51548辆，同比增长84.9%。

北汽集团上半年乘用车销量为57.5万辆，同比增长仅为5%。目前来看，北汽集团的销量主力是北京奔驰，北京现代上半年表现平平。北汽新能源和北汽股份已趋于边缘化。

从数据上看，六大集团中，上汽集团和中国一汽虽然涨幅不大，但整体销量依然位于领先地位;东风和广汽虽都未完成半年销售目标，但市场表现基本保持稳定。长安汽车凭借自主SUV的强劲势头，上半年表现一骑绝尘，更是有望在下半年改变其在六大集团中的名次。

聚焦细分领域布局

自主车企竞争优势明显

虽然年初由于疫情冲击，影响了全球汽车市场发展，但在面临同样困境下，自主车企的应对明显比合资车企好很多。上半年，自主车企整体市场表现优于合资车企。这主要得益于以下三方面：一是自主品牌头部企业产业链韧性强、有效克服芯片短缺压力;二是自主车企更快地抓住了新能源汽车飞速增长的市场需求，获得明显增量;三是自主车企海外市场拓展渐入佳境，汽车出口量大增。

自主车企中，吉利汽车上半年总销量达63万辆，同比增长约19%，目标完成率为41.19%。帝豪S、星瑞、领克06、几何C等多款新车型的推出，为吉利上半年销量增长提供了支撑。吉利内部人士表示，当前是挑战与机遇并存的时刻，只有真正地转换市场思维，吉利才能保持独特优势，继续做大做强。

今年随着坦克品牌的独立运营，长城汽车旗下多个品牌维持大幅增长，哈弗、长城皮卡、WEY、欧拉及坦克五大品牌全面开花。在新平台赋能，并在柠檬、坦克、咖啡智能三大技术品牌加持下，长城汽车上半年交出了令人满意的答卷。据长城汽车官方信息，长城汽车上半年总销量达到61.8万辆，同比增长56.6%，目标完成率达到41.49%。

从具体品牌和产品来看，仅哈弗品牌累计销售汽车就达到39.15万辆，同比增长49.32%。长城皮卡今年上半年累计销售达11.81万辆，同比增长23.17%，成为仅次于哈弗SUV的集团第二大销量来源，其中海外市场交付2.3万辆，同比净增325%。另外，最新独立运营的坦克品牌，在旗下坦克300热销的带动下，上半年累计销售3.3万辆。

7月5日，比亚迪公布了上半年销量成绩，1~6月比亚迪共计销售新车24.67万辆，同比增长达55.51%。比亚迪旗下乘用车销量达2.4万辆，其中，新能源汽车共计销售1.5万辆，同比增长161.47%，成为比亚迪销量贡献最大“功臣”。至此，比亚迪新能源汽车在国内市场占有率达到17%，产销率先突破100万辆。对于比亚迪今年上半年取得这个成绩，也得益于在产品端的不断推陈出新。

增资扩股成功后，在资本的加持下，自主车企竞争优势不断扩大，驶入了发展快车道，奇瑞就是最典型的例子。随着奇瑞集团“2025战略”的深入实施，“国际、国内双市场”格局日渐巩固，迎来国内、海外两大市场双双热销的局面。据奇瑞控股集团7月5日发布的销量快报显示，1~6月，奇瑞集团已累计销售汽车42.4万辆，同比增长80.4%。其中，海外出口接近11.9万辆，同比增长168.4%;新能源汽车销售40.4万辆，同比增长243.9%。奇瑞集团深度布局四大乘用车品牌，聚焦不同细分市场深耕布局，上半年纷纷“跑出”了抢眼增速。

崔东树认为，当前自主品牌占据了一定优势地位，正处于有力的增长时期，未来发展潜力还是很乐观的，几家企业上半年的持续发力，不仅成为集团转型路上的排头兵，也为中国品牌的抱团冲高提供了有益的尝试和思考。

合资车企分化明显

日系反超势头强劲

自去年疫情暴发后，主流合资车企在国内市场的竞争格局就发生微妙的变化。今年上半年，几大主流合资企业在国内市场都有不同程度的复苏，但也出现了更清晰的分层。

德系车方面，一汽-大众上半年累计销量98.99万辆，同比增长17.24%，稳居乘用车市场第一;相较一汽-大众，上汽大众成绩就不那么好看，上半年累计销量53.24万辆，同比下滑7.79%。上汽大众的下滑趋势早已得到上汽集团的重视，但从销量来看，上汽大众想重回巅峰很是不易。

美系车方面，上汽通用累计销量58.18万辆，同比增长仅为4.61%;而长安福特累计销量12.1万辆，同比增长24.16%。两大美系品牌上半年表现并不理想，上汽通用虽然销量依旧稳定，但增幅已然大大缩水，目前只能勉强维持在头部阵营。长安福特在推出“2.0战略”后，以锐际等全新车型受到部分消费者的认可，努力维持稳定。

日系车方面，东风有限累计销量52.3万辆，同比增长11.24%;一汽丰田累计销量41.81万辆，同比增长20.53%;广汽丰田累计销量41.72万辆，同比增长30.02%;东风本田累计销量38.87万辆，同比增长28.54%;广汽本田累计销量37.16万辆，同比增长17.3%。自去年起，在其他车系受到疫情冲击时，日系车企的销量一直比较坚挺。日系车性价比高的优势在疫情期间得到最大化体现，在经济逐步复苏的当下，这种优势依然在助力日系车销量稳步提升。

韩系车方面，北京现代累计销量199.41万辆，同比减少10.15%，虽然较去年同期降幅有所收窄，但依然不敌其他主流合资车企;东风悦达起亚累计销量接近8万辆，同比减少29.25%，受疫情影响严重。相较前两年，韩系车优势已经大大削弱，对于已将闲置产能卖给造车新势力的东风悦达起亚而言，未来在中国市场的前景更加不容乐观。

BBA增长稳中有进

自主豪华品牌势头正盛

2021年，豪华车市场也持续高速增长，多个品牌销量大涨并迎来历史高位，再次成为今年汽车市场的一大突破点。

BBA(宝马、奔驰、奥迪)的增长稳中有进，销量同比增幅均达到了两位数以上，侧面反映了用户消费升级的高端换购需求仍旧旺盛。

在中国市场，宝马上半年销量达到467064辆，同比增长41.9%。宝马3系上半年销量暴增，累计销量为10.3万辆，同比增长68%，遥遥领先即将换代的奔驰C级和终端售价不断下探的奥迪A4。据悉，下半年宝马将陆续上市纯电车型宝马i4、宝马iX，肩负宝马迈向电气化的重要使命。

奥迪上半年在中国市场累计销量为41.8万辆，同比增长38.6%。奥迪总体销量虽然还是三家最少，但主力车型表现亮眼。全新奥迪A6L累计销售达9.35万辆,位居高端豪华轿车单一车型首位，同比增长26.7%;全新奥迪A4L累计销售7.91万辆，同比增长49.1%;而奥迪Q5L累计销售达7.75万辆，持续领跑细分市场。不过奥迪能否突破新能源困局，可能是决定其下半场局势的关键。

奔驰上半年在华累计销量为44.2万辆，同比增长27.6%，其涨幅在BBA中最小。上半年，奔驰发布了史上最大规模的汽车召回，召回期限为自2014年6月9日至2018年2月28日期间生产的部分进口和国产C级车型，在华召回汽车数量达270万辆，这可能是其不及宝马和奥迪的关键原因。另一方面，在芯片缺货风波的持续蔓延下，奔驰受到不小影响，国产奔驰E级、GLC两款车型6月已处于停产状态，而作为品牌热门车型的奔驰E供货不足，也大大影响了奔驰的销量。

在奔驰、宝马、奥迪牢牢占据豪华品牌第一阵营的同时，二线豪华车市场的增幅更为明显，于此同时，该细分市场的“洗牌”也仍在继续。

从各品牌公布数据来看，凯迪拉克今年前6个月累计上险数11.86万辆，同比增长45.6%。处于同一竞争区间的雷克萨斯尚未公布上半年总销量成绩，但据网络消息预测，其上半年上险量超过12万辆不是问题;同为美系的林肯上半年卖出4.23万辆，与凯迪拉克相差7.6万辆;沃尔沃旗下所有车型上半年销售共9.51万辆，与凯迪拉克相差2.3万辆。不过凯迪拉克的销量涨幅主要来源于大幅降价，所以其销量数据的含金量也就不那么高了。

作为同一区间长期的竞争对手，上半年，凯迪拉克和雷克萨斯互相竞争二线豪华品牌销冠已是常态，但红旗日前发布的销量数据打破了这一局面。1~6月共销售新车14.5万辆，同比增长107%，红旗品牌在豪华车市场的突出表现，已经成为自主高端品牌阵营的销量领导者，大有干掉同为二线豪华品牌凯迪拉克和雷克萨斯的势头。

新能源中低端市场巨大

二线新势力加速崛起

纵观上半年市场销量，新能源汽车市场成为今年车市最亮的“一颗星”，上半年成绩耀眼，年内更有望继续创新高。从各家车企发布的销量数据来看，同比“暴涨”是新能源汽车车企的“共性”。

近年来，在资本的助推之下，上百家公司涌入了造车这条赛道，老牌车企转型、互联网新势力、跨界企业合作，几大势力纷纷入局新能源。经过几年的优胜劣汰，大部分投机者留下一地鸡毛，仓皇离场，如今还存活的造车新势力企业局势分布逐渐明朗。除特斯拉以绝对优势遥遥领先外，国内蔚来、小鹏、理想这三家是无可争议的一线新势力，稳居新能源汽车第一梯队，头部效应明显。二线新势力中，哪吒、零跑、威马在挺过迷茫的黑暗时刻后，隐隐有崛起的势头，开始全面发力，并已经成功进入量产交付环节。

具体来看，特斯拉以16.17万辆的半年销量，在新能源汽车领域一骑绝尘，甚至以绝对优势超越众多二线豪华品牌，同比增长率也远远高于其他传统豪华品牌。

作为后起之秀的国产新能源品牌，蔚小理上半年均呈翻倍增长的趋势，仅6月，蔚来汽车销量首次突破月销8000辆大关，达8083辆，同比涨幅达116.1%，创历史新高，上半年累计交付量达4.2万辆。理想6月共交付7713辆，同比增长320.6%，上半年累计交付3.02万辆，涨势惊人。小鹏汽车上半年累计交付量3.07万辆，延续了火热的市场表现，月交付量高达6565辆，同比暴涨617%。

在二线新势力车企中，零跑以2.16万辆的数据略高于哪吒2.11万辆，位居第四，而此前被看好的威马汽车上半年累计销量仅为1.57万辆，同比增长103.8%。

哪吒和零跑无疑是二线新势力中崛起速度最快的势力，甘于做下沉市场、走“农村包围城市”的道路，让它们在新势力的倒闭潮中活了下来。自2月起，哪吒汽车销量逐月递增，整个上半年，哪吒汽车共售出2.11万辆，同比增长达478%。去年11月上市的哪吒V和今年4月发布的哪吒S对这份成绩功不可没。而零跑汽车凭借零跑S01、零跑T03、零跑C11等热门车型，也有着不错的销量成绩，上半年累计订单也突破2万辆，仅6月交付新车3941辆，同比增长893%。

相较于哪吒和零跑，威马上半年成绩并不十分出众，但威马创始人沈晖表示，下一阶段15万~25万元区间的智能电动车将迎来爆发，专注于家庭用户的威马也将迎来自己的主战场。毕竟威马W6是国内率先实现限定场景下L4级无人驾驶的量产车型，具有独特优势，搭载AVP无人自主泊车系统，真正实现一键泊车入库、驶出车位。伴随产能逐步爬坡，“缺芯”问题逐步缓解，W6订单也将加速转化，届时威马可能会发挥更多优势。

新能源汽车市场还有很大的空间，二线新势力正迎头赶上，虽然仍面临着重重挑战，如芯片供应不足等因素依然存在。中国汽车工业协会认为在促进汽车消费等政策的推动和市场需求的提升下，中国汽车市场下半年会保持增长态势，全年汽车销量有望达到2700万辆，同比增长6.7%，其中新能源汽车销量有望达到240万辆，同比增长76%，形势会愈来愈好。(张雅慧)