距离2020年收官已不足20天,全球主要资本市场IPO情况基本盖棺论定。
12月16日,德勤发布《中国内地及香港IPO市场2020年回顾与2021年前景展望》报告预计,在蚂蚁集团暂缓上市后,纳斯达克凭借多个超大型新股项目重返全球市场新股融资额榜首,香港交易所跻身第二位,上交所、深交所分列第三、第五位,纽交所居第四位。
值得注意的是,2020年全球发行规模最大的4只新股被上交所和港交所包揽,分别为中芯国际(688981.SH)、京东集团(09618.HK)、京沪高铁(601816.SH)、京东健康(06618.HK)。
2020年是A股发行速度大幅上升的一年,新股发行数量与募资额大幅增长。全年A股合计发行新股388只,同比增长93%;融资额4645亿元,同比增长87%。其中,上交所新股228只, IPO融资额居于全球第三位。
科创板、创业板已成为A股新生中坚力量。截至12月16日,科创板年内已有135只新股上市。根据德勤报告,预计科创板、创业板全年将分别发行141只、106只新股,上年同期分别为70只、52只。
分行业来看,年内A股新股的制造业比例明显上升,消费、医疗及医药行业比例略有上升,TMT行业比例下降最明显。
报告还预计,2021年A股新股发行将持续增长,其中科创板和创业板新股发行数量仍是主要来源。截至2020年12月11日,已经过会但尚未发行的企业共计237家,科创板、创业板分别为85、97家,其中传统与高端制造行业占比最高达41%。
德勤中国全国A股市场主管合伙人吴晓辉对第一财经记者表示,“我们目睹市场流动资金与投资情绪渐趋成熟,A股市场2020年新股数量和融资金额创下新高。最近数年,内地市场经历密集与严谨的改革,为科创行业开设科创板,将新股注册制从科创板扩展至创业板。与去年比较,这两个板块今年增长也最为迅猛。这些已经通过发审会的237家企业正在轮候上市,有望在明年上半年被完全消化。”
港交所方面,上市制度改革效应进一步显现,年内多只超大型新股上市,使得2020年港交所融资总额创下2010年以来的新高。其中,京东集团募资345亿港元摘得榜首。
报告预计,截至2020年12月31日,香港市场会有145只新股上市,融资约3973亿港元。2019年同期有164只新股,共计融资3155亿港元。新股数量下跌12%,而新股融资额增加26%。包括16只超大规模新股上市,其中6只为第二地上市的新股。
报告预计,港交所会有超过10只新股来自第二地上市的项目,将融资最少1000亿港元。这些项目包括知名的科技和新经济企业,当中部份企业拥有同股不同权架构。